PR 不動産投資クラウドファンディング COZUCHI
LAETOLI株式会社が運営する不動産投資クラウドファンディングのプラットフォーム『COZUCHI』が新ファンド「箱根町強羅事業用地」の募集を8月26日19時に開始します。
首都圏近郊の温泉リゾート地として人気の高い箱根町の中心に富裕層向け別荘を建築し、売却してキャピタルゲインを狙います。20ヶ月の運用で年利5.0％を予定。メリットとデメリットを詳しく説明します。
fund No.101「箱根町強羅事業用地」
箱根での富裕層向け別荘開発プロジェクト
| 募集金額 | 310,000,000円（3億1,000万円） |
| 想定利回り（年利） | 5.0%（キャピタルゲイン4.9%＋インカムゲイン0.1%） |
| 運用期間 | 20ヶ月（2024/09/17～ 2026/05/16） |
| 配当（2回）＆償還日 | 2025/10/16、2026/06/15 |
| 募集期間 | 抽選式：2024/08/26 1900 ～ 08/29 1300 |
| 最小投資額・最大投資額 | 10,000円・30,000,000円（3,000万円） |
| 出資者確定日・入金期日 | 2024/08/29・09/05 |
| キャンセル待期限・入金期日 | 2024/09/06・出資者確定日から4日後 |
| 出資総額 | 328,000,000円（3億2,800万円） |
| 劣後出資額・比率 | 18,000,000円（1,800万円）・5.5％ |
2024年9月16日に運用終了を迎えるfund No.69「箱根町強羅事業用地」（以下「69ファンド」）のフェーズ移行による継続ファンドです。
箱根登山電車「強羅駅」徒歩約9分、強羅公園の向かいにある約486坪の土地に富裕層向け別荘を建築し、売却してキャピタルゲインを狙うプロジェクトへの投資です。
20ヶ月の運用で年利5.0％を予定しており、利回りにすると8.33％。配当は、2025年10月16日と償還時の2026年6月15日の2回を予定しています。
69ファンドの出資者に優先枠あり
前回の69ファンドに出資している投資家には「スイッチ申込（優先枠）」といって、前回の出資額を上限として優先的に出資ができる優先枠が設けられています。
一方、69ファンドに出資せず今回のファンドに新たに出資する投資家は、「新規申込（一般募集）」となり、募集金額の3億1,000万円から「スイッチ申込（優先枠）」で確定した金額を控除した残りの金額の範囲内で抽選となります。
69ファンドの募集額が1億7,500万円（出資総額1億9,500万円）だったのに対して、今回は同3億1,000万円（同3億2,800万円）と1億3,500万円（1.77倍）に増加しています。このため、新たに出資する投資家が出資するチャンスが比較的大きいと考えます。
なお、69ファンドに出資している投資家でも、出資額を増額して申し込む場合は、「スイッチ申込（優先枠）」が適用されず、「一般募集（新規申込）」となります。「スイッチ申込」と「新規申込」を併用した増額はできません（減額しての「スイッチ申込」は可能です）。
「スイッチ申込」をした投資家は、69ファンドの出資元本が今回のファンドの出資元本に充当されるため、69ファンドの償還・配当日には配当金のみを受け取ることになります。
出資金の振込先は三井住友銀行
募集は抽選式で行われ、期間は8月26日19時～8月29日13時まで。8月19日に出資者が確定し、メールにて連絡が入ります。メールに従って手続きを行って下さい。入金期日は9月5日です。
キャンセル待ちの制度があり、キャンセル待ちで当選した場合、9月6日に連絡が入ります。メールに従って出資者確定の手続きを行い、手続きの日から4日後までに出資金を入金して下さい。
出資金の振込先は三井住友銀行です。詳しくはこちらのページへ。
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日本を代表する高級温泉地であり、人気の別荘地
最寄り駅徒歩9分の約486坪
プロジェクトの対象となる土地は神奈川県足柄下郡箱根町強羅に所在し、箱根登山電車「強羅駅」徒歩9分の立地です。
首都圏近郊の温泉リゾート地として人気の高い箱根町の中心に位置し、面積は1,606.61m2（約486坪）。第1種住居地域に指定され、建蔽率60％（指定）、容積率200％（指定）。権利は所有権です。
日本有数の別荘地でもある「箱根」
箱根は「箱根十七湯」と呼ばれる大小17の温泉地が集結している日本有数の温泉街で、東京都心から約1時間半とアクセスもよく気軽に温泉を堪能できることが特徴です。
最寄り駅の「強羅駅」は、箱根湯本駅とを繋ぐ「箱根登山電車」と、早雲山駅とを繋ぐ「箱根登山ケーブルカー」の乗換駅です。周辺に「彫刻の森美術館」や「強羅公園」といった人気の観光スポットも存在します。
加えて、箱根エリアが、温泉だけでなくその豊かな自然と都心へのアクセス性の高さから日本有数の別荘地でもあることが今回のファンドのポイントです。
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箱根町強羅事業用地プロジェクトの概要
ホテル開発から別荘開発に変更
69ファンド「箱根町強羅事業用地」では、ホテル開発用地としての売却方針で事業を進めました。しかし、周辺における宿泊施設の供給増や建築費高騰により、ホテル開発の事業採算性の見通しが立てにくくなってきました。
その一方で、箱根強羅エリアにおいて富裕層による別荘の取得ニーズは底堅く、より利益拡大余地があるため、今回、別荘開発へと事業を変更することになりました。
今回のファンドの1号事業者である株式会社TRIADは、現在富裕層ニーズを見据えた開発を強化しています。箱根町強羅事業用地プロジェクトではこれまでに培ってきた開発ノウハウを活かすことができる事業として、中長期的な視点で長く使い続けられる魅力的な建築により、不動産価値の向上を目指します。
今回のファンドでは各種許認可取得に注力
プロジェクトは既に、国内の有名建築家による設計の準備段階にあります。今後の建築に際して必要な各種許認可の取得が完了するまでを20ヶ月間と想定しており、この期間がファンドの運用期間となります。
このため、キャピタルゲインの配当は、運用期間終了時に1号事業者である株式会社TRIADが、当該見込評価額にて投資対象不動産を取得する際のファンド売却益を原資とする予定です。
許認可の取得完了後は、建築工事着手フェーズへの移行を予定しています。このため、フェーズ移行による継続ファンドが来年の今頃に組成されると思われます。
ただし、自社開発せず許認可付き開発用地として売却することが合理的と判断した場合は、今回のファンドの期間中に外部売却によりファンドを終了する可能性もあるとのことです。
fund No.101「箱根町強羅事業用地」のメリットとデメリット
Amazonギフトカードプレゼントのキャンペーンに乗るチャンス
人気ファンドが多く、なかなか出資にこぎつけることができない『COZUCHI』のファンドですが、今回のファンドは比較的出資のチャンスが大きいと思われます。
現在『COZUCHI』では「初めての不動産クラファン応援キャンペーン」を展開しています（詳細は後述）。キャンペーン期間に投資家登録すれば2,000円分のAmazonギフトカードをGet！（当サイトから登録の場合）。投資家登録後にファンドに出資すると、その額は最大50,500円に拡大します。
仮に投資家登録して100万円出資すれば、配当とは別に2,000円＋7,000円＝9,000円分のAmazonギフトカードを得ることができます。
人気が高いため、なかなか出資にこぎつけることができない『COZUCHI』のファンドですから、キャンペーンに応募しても、投資家登録のみで出資分のAmazonギフトカードをGetできないケースが多いのですが、今回はチャンス大です。
予想以上の期間や費用増によるリスク
『COZUCHI』では、「開発に必要な各種許認可が取得できない又は許可取得に予想以上の期間や費用がかかるリスク」があるとしています。
そうなると、プロジェクト全体の収益及び今回のファンドの運用終了時点におけるキャピタルゲイン配当が変動する可能性があります。
また場合によっては、許可取得時期の延期によりファンド運用期間が延長となる可能性もゼロではありません。
しかし、逆に今回のファンドの期間中に外部売却によりファンドを終了する可能性もあります。この場合、配当が年利5.0％以上になる可能性もあります。
『COZUCHI』では、ファンドの終了時において、組成時の想定を大きく上回る利益を獲得できた場合には、当初想定していた運用利回りを超える配当を実施する独自の方針を定めています。
実際、2024年7月末までに運用終了した76ファンドのうち、34本のファンドで実績年利回りが想定より上振れしました。
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Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーン
投資家登録するだけでAmazonギフトカード2,000円
『COZUCHI』では11月5日から月末にかけて「初めての不動産クラファン応援キャンペーン」を展開しています。応援特典はAmazonギフトカードです。
この期間に当サイトから投資家登録すると、もれなく2,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。
ファンドに出資すれば最大で50,500円分のAmazonギフトカード
投資家登録後にファンドに出資すると、金額に応じてプレゼントされるAmazonギフトカードの金額が増えます。その額は最大で50,500円！
| ファンドへの初回投資額 | Amazonギフトカード2,000円 |
| ＋ | |
| 30万円以上 | Amazonギフトカード1,500円 |
| 50万円以上 | Amazonギフトカード3,000円 |
| 100万円以上 | Amazonギフトカード7,000円 |
| 200万円以上 | Amazonギフトカード16,000円 |
| 300万円以上 | Amazonギフトカード27,000円 |
| 500万円以上 | Amazonギフトカード48,500円 |
投資家登録はオンラインで完結します。先ずは『COZUCHI』公式サイトへ！
他のサイトからの投資家登録の場合、投資家登録してもAmazonギフトカードが1,500円分となる可能性があります。2,000円分もらえるのは上記バナーがあるサイトのみです。
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まとめ
年利5％の配当は『COZUCHI』のファンドとしては特に高い年利ではありませんが、他社のファンドと比べると十分に高い年利です。
加えて、今回のファンドは出資しやすそうですから、Amazonギフトカードプレゼントのキャンペーンに乗るチャンスです。投資対象不動産を早期に外部売却できれば、更に利回りが高まる可能性があります。
落選してもチャレンジポイントはたまります。
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